שלב 1: הכנת הקבצים

1. צור תיקייה חדשה בשם "דו״ח שנתי [שנת המס]"
2. העתק לתיקייה את כל המסמכים שהועלו למערכת עבור אותו שנת מס
3. הורד והעתק את קובצי התוצאות שהופקו על ידי המערכת עבור אותו שנת מס, לדוגמה: 1322_2024.pdf, TaxAnalysis_2024.xlsx

שלב 2: הרשמה לאתר מס הכנסה

1. היכנס לאתר רשות המסים
2. לחץ על "הזדהות"
3. בחר באחת משיטות ההזדהות המוצעות
4. השלם את תהליך ההרשמה

שלב 3: הגשת הדו״ח

אם אתה חייב להגיש דו״ח מס

1. באתר רשות המסים, בחר ב"הגשת דו״ח שנתי"
2. בחר את שנת המס הרלוונטית
3. הורד ופתח את קובץ הגיליון האלקטרוני שנוצר TaxAnalysis_2025.xlsx
4. העתק את השדות המודגשים מהכרטיסייה 1301 לטופס המקוון לפי קודי השדות
5. אם יש שדות מודגשים בכרטיסייה טופס 1322, עליך להוסיף נספח רווחי הון והעתק את השדות אליו
6. השלם את הפרטים החסרים בטופס המקוון
7. העלה את כל המסמכים הנדרשים מהתיקייה שהכנת
8. בדוק את כל הפרטים לפני ההגשה הסופית
9. שדר והיגיש את הדו״ח
10. ⚠️ שים לב: טעות נפוצה היא לשדר את הדו״ח אך לשכוח ללחוץ על "הגש" בסיום התהליך. ודא שקיבלת אישור הגשה סופי!

בגרסה עתידית תוכל להעלות את קובץ הנתונים 2025_1301.dat ישירות מהמערכת אל אתר רשות המסים, ללא צורך בהעתקה ובהעלאה ידנית.

אם אינך חייב להגיש דו״ח מס, עליך קודם לבקש אישור להגשתו

1. לך לsecapp.taxes.gov.il
2. כנס לאתר, ולחץ על "אני רוצה לבקש החזר מס"
3. עקוב אחר ההוראות והמתן לתגובה.
4. כאשר תקבל את התגובה, תוכל לעקוב אחר ההוראות בסעיף הקודם.

שלב 4: מעקב

1. שמור את אישור ההגשה שהתקבל
2. עקוב אחר סטטוס הטיפול בדו״ח באזור האישי
3. המתן לתגובת רשות המסים