תעודת זהות 🪪

מהו תעודת זהות?

תעודת זהות היא מסמך המעיד על זהות המגיש את הדוח למס הכנסה.

איך להכין את תעודת הזהות?

ניתן להכין את תעודת הזהות בשתי דרכים:

• הכנה ידנית - יצירת מסמך חדש מתפריט "צור מסמך חדש" ומלא את הפרטים בעצמך
• צילום תעודת זהות - העלאת צילום של תעודת הזהות

פרטים חשובים שעלולים להשפיע משמעותית על החזר המס (לא מוזנים אוטומטית)

חשוב מאוד: הפרטים הבאים יכולים להשפיע משמעותית על החזר המס שלך ועליך לסמן אותם:

• הילד בהחזקתי - הילד גר איתך. צריך לסמן בתעודת זהות של כל אחד מההורים שהילד גר איתם
• אין הורה שני - מצב זה יכול להקנות זיכוי מס מיוחד
• בקשה לדחיית נקודות - אם אתה מבקש לדחות נקודות זיכוי לשנה הבאה
• בקשה להשתמש בנקודות משנה קודמת - אם יש לך נקודות זיכוי שלא נוצלו בשנה קודמת

ודא שכל הפרטים האלה מוזנים נכון בתעודת הזהות או במסמך הידני שאתה יוצר.

שים לב: אם מעמד המשפחה שלך השתנה ואתה יוצר דוחות למספר שנים, ונדרש לסמן נתונים שונים עבור שנים שונים, אתה צריך להזין יותר מתעודת זהות אחת עם ערכי שנה שונים.

טיפ לצילום איכותי

ניתן לצלם את תעודת הזהות על גב המסמך המצורף, כל עוד התמונה לא תכסה שום מידע מהמסמך המצורף. לחץ כאן לדוגמה של צילום נכון.

מומלץ להשתמש באפליקציות סריקה:

• Google PhotoScan: Android | iPhone
• Adobe Scan: Android | iPhone

טופס 106 - פירוט מלא 📄

מה זה טופס 106?

טופס 106 הוא דיווח שנתי שמנפיק המעסיק לעובד ומפרט את כל התשלומים והניכויים במהלך שנת המס.

מתי מקבלים את הטופס?

המעסיק חייב להנפיק את הטופס עד סוף חודש מרץ בשנה העוקבת לשנת המס. אם אינך יכול לקבל אותו מהמעסיק שלך, תוכל למצוא אותו באזור האישי שלך באתר המס האישי כאן.

מה כולל הטופס?

• פרטי העובד והמעסיק
• סך כל ההכנסות מעבודה
• ניכויי מס הכנסה
• ניכויי ביטוח לאומי
• הפרשות לקופות גמל ופנסיה
• שווי הטבות ותשלומים נוספים

אישורי רווח הון - טופס 867 📊

מה הם אישורי רווח הון?

אישורים שנתיים מהבנקים המפרטים את הרווחים וההפסדים מעסקאות בניירות ערך.

מתי מקבלים את האישורים?

הבנקים מנפיקים את האישורים עד סוף חודש מרץ בשנה העוקבת. בדרך כלל, ניתן להוריד אותו מאפליקציית הבנק או מאתר הבנק.

מה כולל האישור?

• סיכום ללא פירוט כל העסקאות בניירות ערך
• סיכום שנתי של הרווחים וההפסדים
• מס שנוכה במקור מהסוגים שונים של השקעות

אשור תושב - פירוט מלא 🏠

מהו אישור תושב?

אישור מהרשות המקומית המעיד על מגורים בישוב המזכה בהטבת מס.

חשוב: יש לוודא שהאישור חתום על ידי הלקוח.

מתי מקבלים את האישורים?

ניתן לקבל את זה מהרשות המקומית, בדרך כלל מאתר האינטרנט שלהם.

למה צריך את האישור?

האישור נדרש כדי לקבל זיכוי ממס הכנסה בהתאם ליישב המגורים.

אישורי תרומות - פירוט מלא 💝

מה הם אישורי תרומות?

אישורים שנתיים מהמוסדות המפרטים את סכומי התרומות למוסדות מוכרים.

מתי מקבלים את האישורים?

המוסדות מנפיקים את האישורים עד סוף חודש מרץ בשנה העוקבת.

מה כולל האישור?

• סכומי התרומות למוסדות מוכרים
• פרטי המוסד המוכר
• תאריכי התרומות

ביטוח לאומי - פירוט מלא 🏛️

מהו האישור השנתי למס הכנסה מביטוח לאומי?

אישור שנתי מביטוח לאומי מפרט את כל התשלומים וההחזרים שהתקבלו מביטוח לאומי במהלך השנה.

אך מקבלים את האישורים?

ניתן לקבל את האישור הזה מאזור האישי שלך בביטוח לאומי כאן

בלשונית אישורים. אישור שנתי למס הכנסה אישור שנתי על תשלום דמי אמהות\אבטלה עבור מס הכנסה.

איזה מסמכים נדרשים?

• אישור שנתי למס הכנסה מביטוח לאומי

לימודים אקדמאים - פירוט מלא 🏫

מה נחשב להוצאות לימודים מוכרות?

שכר לימוד במוסד אקדמי מוכר לתואר ראשון או שני.

איזה מסמכים נדרשים?

• אישור על סיום לימודים או תעודת זכאות לתואר
• קבלות על תשלום שכר לימוד
• אישור מהמוסד על היקף הלימודים

תעודת שחרור משירות צבאי או לאומי 🪖

מהי תעודת שחרור?

תעודת שחרור היא מסמך רשמי המעיד על סיום השירות הצבאי או הלאומי. התעודה כוללת פרטים על תקופת השירות ומועד השחרור.

למה זה חשוב?

חיילים משוחררים זכאים להטבות מס בשנת השחרור ובשנה שלאחריה. התעודה נדרשת כדי לקבל את ההטבות הללו.

איך להשיג את התעודה?

ניתן לקבל העתק של תעודת השחרור דרך אתר 'שירות אישי' של צה"ל או במשרדי היחידה להכוונת חיילים משוחררים.

מסמכי נכות רפואית - פירוט מלא 👨‍🦼

מה הם מסמכי נכות רפואית?

מסמכים המעידים על נכות רפואית המזכה בפטור ממס הכנסה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה.

מה כוללים המסמכים?

• טופס 1516 - בקשה לעדכון נכות רפואית לפטור ממס הכנסה
• פרוטוקול ועדה רפואית המעידה על הנכות
• מסמכים רפואיים תומכים

מתי נדרשים המסמכים?

המסמכים נדרשים כאשר יש נכות רפואית המזכה בפטור ממס הכנסה. יש להגיש את הבקשה למס הכנסה עם כל המסמכים הנדרשים.

איך להשיג את המסמכים?

ניתן לקבל את טופס 1516 מאתר מס הכנסה כאן. פרוטוקול הוועדה הרפואית מתקבל מהוועדה הרפואית שבדקה את הנכות.

טופס 116א - קרוב עם מגבלות 👨‍👩‍👧‍👦

מהו טופס 116א ?

טופס 116א הוא בקשת זיכוי עבור קרוב נטול יכולת. הטופס מאפשר לקבל זיכוי ממס הכנסה עבור הוצאות הקשורות לטיפול בקרוב משפחה נטול יכולת.

מי זכאי להגיש את הטופס?

• אזרחים ישראלים המטפלים בקרוב משפחה נטול יכולת
• רק אחד מבני המשפחה זכאי לקבל את הזיכוי עבור אותו קרוב נטול יכולת
• הקרוב הנטול יכולת חייב להיות תושב ישראל

מה כולל הטופס?

• פרטי הקרוב הנטול יכולת והפרטי המבקש (המטפל)
• פירוט הוצאות מוסד (אם רלוונטי)
• מספר קבלות מוסד (אם רלוונטי)

סעיפים בטופס

ניתן לבחור בסעיף 44 או 45 בטופס 116א.

• סעיף 44: עבור הוצאות מוסד לטיפול בקרוב נטול יכולת - דורש קבלות מוסד
• סעיף 45: עבור מקרים אחרים - לא דורש קבלות מוסד

איך להשיג את הטופס?

ניתן לקבל את טופס 116א מאתר מס הכנסה כאן.

מסמכים נדרשים

• טופס 116א מלא וחתום
• קבלות מוסד (אם בחרת בסעיף 44)
• מסמכים רפואיים המעידים על הנכות (אם נדרש)

מידע נוסף

למידע מפורט על זיכוי עבור קרוב נטול יכולת, לחץ כאן.

אישור מס עבור קרן פנסיה חדשה - פירוט מלא 🏦

חשוב: אם יש ברשותך טופס 106 מהמעסיק, אין צורך להעלות גם את האישור מקרן הפנסיה. העלאת שני המסמכים עלולה לגרום לדיווח כפול של ההפרשות. אם קיימים במסמך אישור קרן הפנסיה החדשה שדות שאינם מופיעים במסמך 106, יש למלא ערכים רק עבור שדות אלה.

מהו אישור מס עבור קרן פנסיה חדשה?

אישור שנתי מקרן הפנסיה המפרט את הפרשות המעסיק והעובד לקרן הפנסיה החדשה ואת הטבות המס הנלוות.

מתי מקבלים את האישור?

קרן הפנסיה מנפיקה את האישור עד סוף חודש מרץ בשנה העוקבת לשנת המס. ניתן לקבל אותו מאתר קרן הפנסיה.

מה כולל האישור?

• פרטי העובד והמעסיק
• סכומי ההפרשות לקרן הפנסיה החדשה
• הפרשות המעסיק והעובד
• סיכום שנתי של כל ההפרשות

למה זה חשוב?

האישור נדרש כדי לקבל זיכוי ממס הכנסה על הפרשות לקרן הפנסיה החדשה ולקבל את ההטבות המס הנלוות.

הכנסה פטורה ממס משכר דירה למגורים💰

הכנסה משכר דירה פטורה ממס כאשר סכום ההכנסה השנתי מהשכרת הנכס נמוך מהסכום המוקצה לפטור בשנת המס הרלוונטית.

תקרות פטור לפי שנים

אין צורך במסמכים! מספיק להזין את סכום ההכנסה משכר הדירה שהיא מתחת לתקרת הפטור.

מה להזין?

• סכום ההכנסה השנתית משכר הדירה

חשוב לדעת

אם ההכנסה משכר הדירה עולה על הסכום המוקצה לפטור, יש להשתמש במסמך "הכנסה משכר דירה" הרגיל ולא במסמך זה.

🏘️ הכנסה משכר דירה חייבת ב10% מס🏘️

מהי הכנסה משכר דירה?

הכנסה משכר דירה היא הכנסה המתקבלת מהשכרת נכס (דירה, בית, חנות וכו') לאחרים. הכנסה זו חייבת בתשלום מס הכנסה בשיעור קבוע של 10% על כל ההכנסה.

אפשרויות דיווח על הכנסה משכר דירה

חשוב לדעת: קיימות מספר אפשרויות לדיווח על הכנסת השכרה, אולם המערכת הנוכחית תומכת רק בשני אפשריות - הכנסה פטורה או דיווח מס בשיעור קבוע של 10%.

ניכוי הוצאות שכרות

אם לבעלים יש רק נכס אחד להשכרה, הוא יכול לנכות את הוצאות השכרה (כגון הוצאות ניהול, מיסים, ביטוח וכו') עד לסכום של 90,000 שקלים מההכנסה שהוא קיבל. הניכוי נעשה לפני חישוב המס בשיעור 10%.

מה כולל הדוח?

• פרטי הנכס המושכר
• סכום ההכנסה השנתית מהשכרה
• הוצאות שכחרות של המשכיר
• סה"כ הכנסה המס בהכנסה
• חישוב המס בשיעור 10%

למה זה חשוב?

הדוח משמש להצהרה על כל הכנסות השכרה ותשלום המס הנדרש. זה חשוב לביצוע דו"ח מס הכנסה נכון וחוקי.

תשלום ביטוח חיים 🛡️

מהו ניכוי לביטוח חיים?

ניכוי לביטוח חיים הוא ניכוי ממס הכנסה על תשלומי ביטוח חיים לפי סעיף 45 לפקודת מס הכנסה. ניכוי זה מופיע בטופס 1301 בקוד 081/036.

מתי מקבלים את האישור?

חברת הביטוח מנפיקה אישור שנתי על תשלומי ביטוח החיים. ניתן לקבל את האישור מאתר חברת הביטוח או דרך הסוכן שלך.

מה כולל האישור?

• פרטי המבוטח וחברת הביטוח
• סכום התשלומים השנתיים לביטוח חיים
• פרטי הפוליסה
• תאריכי התשלומים

למה זה חשוב?

הניכוי על תשלומי ביטוח חיים יכול להפחית את חבות המס שלך. חשוב להזין את הסכום המדויק כדי לקבל את הניכוי המלא המגיע לך.

איך להזין את הנתונים?

העלה את האישור השנתי מחברת הביטוח או הזן את סכום התשלומים השנתיים לביטוח חיים באופן ידני.

מכירת נכס הון💹

מתי להשתמש במסמך זה?

השתמש במסמך זה רק אם אין ברשותך טופס 867 שמראה ניכוי מס במקור!

אם קיבלת טופס 867 מהבנק או מהברוקר, ובו מצוין שנוכה מס במקור על רווחי ההון, אין צורך למלא מסמך זה. יש להסתמך על טופס 867 בלבד.

מהו מסמך מכירת נכס הון?

מסמך זה מיועד לדיווח על רווחים ממכירת נכסי הון (כגון מניות, קרנות, אג"ח, נדל"ן וכו') כאשר לא בוצע ניכוי מס במקור. ניתן לדווח מחירים במטבע חוץ נתמך או בשקלים. אם הדיווח בשקלים, מחיר הרכישה יעודכן למדד יום המכירה.

שדות למילוי:

• מטבע : בחר את המטבע שבו בוצעה העסקה.
• תאריך רכישה : התאריך שבו נרכש הנכס.
• מחיר רכישה : מחיר הרכישה במטבע שנבחר.
• תאריך מכירה : התאריך שבו נמכר הנכס.
• מחיר מכירה : מחיר המכירה במטבע שנבחר.

הערות חשובות:

• יש למלא את כל השדות. מחיר רכישה לא יכול להיות אפס.
• אם מחיר הרכישה או המכירה בשקלים, המערכת תעדכן את המחיר למדד יום המכירה.
• יש לצרף את מסמך המכירה (חוזה/אישור/אסמכתא).

למה זה חשוב?

דיווח נכון על רווחי הון שלא נוכה עליהם מס במקור הוא חובה על פי חוק. אי דיווח עלול לגרור קנסות וריביות.

קבלה להכנת דו״ח מס 🧾

מהי קבלה זו?

קבלה על תשלום שכר טרחה לרואה חשבון, יועץ מס, או מי שהכין עבורך את הדוח השנתי למס הכנסה.

למה היא נדרשת?

הוצאות שכר טרחה עבור הכנת דוח המס מוכרות כהוצאה מוטבת ועשויות להקטין את חבות המס שלך.

מה כוללת הקבלה?

• שם רואה החשבון או יועץ המס ומספר רישיונו
• תאריך התשלום
• סכום שכר הטרחה כולל מע"מ
• שנת המס עבורה הוכן הדוח

איך מקבלים את הקבלה?

רואה החשבון או יועץ המס מחויב להנפיק קבלה על כל תשלום. אם לא קיבלת, פנה אליו לקבלת העתק.

אישור מס על פריסת מענק/פיצוים 📨

מהו אישור זה?

אישור רשמי שמנפיק רשות המסים המפרט את חישוב המס על פריסת מענק או פיצויים על פני מספר שנות מס.

מתי מקבלים אישור זה?

האישור מונפק על ידי רשות המסים לאחר שהגשת בקשה לפריסת מענק או פיצויים. הפריסה מתבצעת לאחור על פני עד שש שנות מס, לצורך הפחתת נטל המס.

מה כולל האישור?

• סכום המענק או הפיצויים הכולל
• פריסת הסכום לפי שנות מס
• שיעור המס ממוצע לכל שנה
• סך המס לתשלום לפי הפריסה

למה זה חשוב?

פריסת מענק/פיצויים עשויה להפחית משמעותית את חבות המס. האישור ממס הכנסה הוא המסמך הקובע לצורך הגשת הדוח השנתי.

איך מקבלים את האישור?

יש להגיש בקשה לפריסה לפקיד השומה באמצעות טופס 116ג. לאחר עיבוד הבקשה, רשות המסים מנפיקה את האישור.

הפסדי הון להעברה לשנה הבא 📉

מהם הפסדי הון להעברה?

הפסדי הון שנגרמו בשנה מסוימת אך לא נוצלו במלואם יכולים להיות מועברים לשנה הבאה לצורך הפחתת חבות המס.

איך מעבירים הפסדים?

בדרך כלל, האפליקציה תחשב את ההפסדים ותעביר אותם באופן אוטומטי לשנה הבאה. עם זאת, אם כבר הגשת את דוח המס עבור השנה שבה התרחשו ההפסדים, ייתכן שיהיה עליך להזין אותם באופן ידני. מסמך זה מסופק למטרה זו.

ניתן להזין את ההפסדים בדו״ח המס של השנה שעבר הוגש.

מסמכים ומצבים לא נתמכים ⚠️

מה הם מסמכים לא נתמכים?

מסמכים הקשורים לעסקאות שלא נתמכות כרגע במערכת זו, כולל מסחר בקריפטו, ברוקרים זרים, ונכסים בחו"ל.

סוגי מסמכים לא נתמכים

• מסחר בקריפטו (Bitcoin, Ethereum, וכו')
• דוחות מברוקרים זרים (eToro, וכו')
• נכסים בחו"ל (דירות, קרקעות, עסקים)
• מס שבח (רווח הון ממכירת נדל"ן)

מידע נוסף

למידע וטיפים, לחץ כאן.